Mandatsverwaltung (ORMA)

«Den Überblick zu jeder Zeit»

Sämtliche Daten aus der Finanzbuchhaltung und der Leistungserfassung werden mandatsbezogen in einem einzigen Dossierfenster zusammengefasst. Mit der integrierten Adress- und Fristenverwaltung sowie dem Dokumentenmanagement behalten Sie stets den Überblick.

Die Mandatsverwaltung bildet die Drehscheibe rund um ein einzelnes Mandat. Im Dossierfenster sind alle Informationen modulübergreifend und mandatsbezogen auf einen Blick ersichtlich. Ab hier erfolgt der Zugriff direkt auf die einzelnen Leistungs- und Finanzdaten. Auch die komplette Adressverwaltung samt Adresslisten und Adressetikettendruck sowie die Personenverwaltung mit Interessenkonfliktprüfung und Personenkategorisierung gehören zum Leistungsumfang. So ist für den Anwender sofort klar, welche Person welche Rolle im jeweiligen Mandat einnimmt.

 

Das integrierte Dokumentenmanagement hält mandatsbezogen Verknüpfungen auf die relevanten Dokumente bereit, egal ob Word, Excel oder PDF. Somit kann der Anwender per Mausklick ein zum jeweiligen Mandat gehörendes Dokument sofort auffinden, öffnen, kopieren oder in ein anderes Mandat duplizieren. Selbstverständlich ist die Historisierung der Dokumente jederzeit gewährleistet.

 

Dank der einfachen und effektiven Fristenverwaltung entgeht Ihnen kein Termin. Für das freie Berufsnotariat ist die «Urschriftenverwaltung und Testamentenkontrolle» in der Mandatsverwaltung integriert, welche die elektronische Führung des Urschriftenregisters ermöglicht. Mit der bidirektionalen Schnittstelle zwischen der Mandatsverwaltung und Microsoft Outlook, mailen Sie Dokumente aus ALAN oder importieren eingehende E-Mails direkt vom Posteingang in die Mandatsverwaltung.

 

Mit den Erweiterungen «ALAN DICT» und «ALAN ARCH» holen Sie noch mehr aus der ALAN Mandatsverwaltung heraus!

Impressionen

ORMA Mandatübersicht
ORMA Mandatübersicht
ORMA Import E-Mail
ORMA Import E-Mail
ORMA Dokumentübersicht
ORMA Dokumentübersicht
ORMA Mandatorganisation
ORMA Mandatorganisation
ORMA Adressverwaltung
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ORMA Testament
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ORMA Urschrift
ORMA Urschrift
ORMA neue E-Mail ALAN
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ORMA neue E-Mail Outlook
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ORMA Einstellungen
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ORMA Dokumentvorlagen
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